Evraz Group привлекла на рынке $900 млн

Облигации могут быть конвертированы в акции допэмиссии (для этих целей компания планирует выпустить 4,58% новых акций) спустя 60 дней после размещения, если рыночные котировки расписок превысят $21,12 за штуку (премия 28% к цене размещения GDR).

В материалах компании сообщалось о том, что Evraz предоставил организаторам выпуска облигаций, которыми являются банки Goldman Sachs, Morgan Stanley и Deutsche Bank, опцион на покрытие разницы между заявками и предложением на дополнительные $50.

Evraz Group сообщает о том, что разместила среди инвесторов конвертируемые в GDR облигации на $600 млн и сами расписки на $300 млн.